1 Meu consolo é você
(Roberto Martins, Nássara)2 Depois de tanto amor
(Paulinho da Viola)

3 Amor e lágrimas
(Cláudio Santoro, Vinicius de Moraes)

4 Canto de Pedra Preta
(Baden Powell, Vinicius de Moraes)

5 Modinha
(Antônio C. de Brito, Hermínio Bello de Carvalho, Maurício Tapajós)

6 Carinhoso (with Pixinguinha)
(Pixinguinha, João de Barro)

7 Capoeira três (with Codô)
(Codó)

8 Isso é que é viver (with Pixinguinha)
(Hermínio Bello de Carvalho, Pixinguinha)

9 Demais
(Tom Jobim, Aloysio de Oliveira)

10 Melodia sentimental
(Lobos, Dora Vasconcelos)

11 Seleção de Sambas da Mangueira (with Clementina de Jesus and Cartola):

Fiz por você o que pude (Cartola)
Pranto de poeta (Nelson Cavaquinho-Guilherme de Brito)
Mangueira (Assis Valente-Zequinha Reis)
Mundo de zinco (Wilson Batista-Nássara)
Semente do samba (Hélio Cabral)
Lá em Mangueira (Herivelto Martins-Heitor dos Prazeres)
Onde estão os tamborins (Pedro Caetano)
Levanta, Mangueira (Luiz Antônio)
Sabiá de Mangueira (Benedito Lacerda-Eratóstenes Frazão)
Exaltação à Mangueira (Enéas Brites-Aloísio Augusto da Costa)
Praça Onze (Herivelto Martins-Grande Otelo)
Despedida de Mangueira (Benedito Lacerda-Aldo Cabral)